Ventas y clientes

Cómo armar el expediente del cliente — datos comerciales, datos fiscales para un CFDI, categorías y el porcentaje del monedero — y cómo leer en una sola pantalla todo lo que pasó con un cliente.

Cómo funcionan las listas de precios: nombrarlas en la configuración, asignarle una a un cliente, capturar un precio por lista en cada producto y variación, y qué pasa cuando el producto además tiene paquetes de precio.

Cómo armar una propuesta con precios para un cliente, qué decide cada campo, qué pasa al terminarla y cómo convertir una cotización aceptada en una venta.

Cómo registrar una venta de principio a fin — productos, cómo paga el cliente, qué cambia al finalizarla y qué puedes seguir haciendo después.

Cómo funciona una orden rápida — una sola pantalla, el cliente enfrente, pagada en el momento e impresa — y qué hace distinto de una orden de venta normal.

Cómo se captura el dinero contra una orden de venta — completo, parcial o a crédito —, con un método o con varios, y en qué estado de pago queda la orden.

Cómo registrar un movimiento que no viene de ningún documento: nombrar tus conceptos, capturar un ingreso o un egreso, imprimir su recibo, elegir el concepto de un gasto de caja y leer los dos reportes que siguen el dinero.

Cómo ver lo que debe cada cliente, leer y enviar su estado de cuenta, y saldar parte de la deuda sin abrir las órdenes una por una.

Cómo abrir un turno en una caja, registrar los gastos que salen de ella y cerrarla contra el conteo real — incluyendo qué significan realmente las dos cifras de cierre.

Cómo llega a tu cliente una cotización terminada, una orden de venta, un estado de cuenta o un CFDI — por enlace, por WhatsApp, por correo o impreso — y quién puede abrir lo que envías.

Cómo ajustar una orden de venta después de terminada — recibiendo productos de vuelta o perdonando parte del importe — y qué le hace eso a tu inventario, a la deuda, al monedero y al dinero que reintegras.

Cómo una orden de venta que no es una venta queda archivada bajo tu propia numeración, qué le hace a la orden de la que salió y para qué sirve.

Cómo se aparta un producto para un cliente entre dos fechas, cómo el sistema evita que dos reservaciones caigan en los mismos días, cómo los días se vuelven la cantidad de una venta y qué muestra el calendario.

Cómo un cliente acumula saldo como porcentaje de lo que paga, cómo se gasta ese saldo en una venta posterior, qué pasa con él en una devolución y dónde se lista cada movimiento.